近日，字节跳动正式发布AI视频生成模型Seedance2.0，凭借其“导演级”控制精度、多镜头叙事能力与超90%的可用率，标志着AI视频技术正式从“随机生成”迈向“可控工业化生产”阶段。这一突破不仅大幅降低了视频内容制作门槛与成本，更推动了AI漫剧、短剧等赛道商业化进程的加速。

　　A股市场今日传媒板块盘中全线爆发，短剧游戏、影视股等表现亮眼。截至收盘，捷成股份、荣信文化、中文在线%涨停，读客文化、幸福蓝海、光线%，此外，还有欢瑞世纪、读者传媒、中国电影等约20股10%涨停。

　　方正证券认为，Seedance2.0的核心突破在于彻底脱离了传统AI视频“图像拼接”的局限，升级为具备完整叙事与制作能力的“全能AI导演”。Seedance2.0的发布直接利好影视相关板块，核心价值在于让创作者专注于内容与创意本身。Seedance2.0的落地使得AI视频技术的竞争焦点已从基础生成能力，转向对创作意图的理解与执行效率的提升。

　　算力是AI视频生成技术落地的核心基础要素，Seedance2.0的技术突破直接拉高了行业对算力储备和运算能力的需求，其采用的双分支扩散变换器架构需要支撑视频、音频双分支并行运算，从2K帧级渲染到毫秒级音画匹配，每一环都依赖海量算力支撑，电影级制作标准更是需要A100/H100等顶级GPU加持。随着AI漫剧、仿真人剧等工业级内容进入规模化量产阶段，上游AI基础设施板块成为最先受益的核心赛道，且字节跳动2026年算力招标的落地进一步为相关公司带来订单增量。

　　AIDC领域，润泽科技作为字节跳动核心AIDC供应商，在2026年新招标中具备显著竞争优势，有望斩获新增算力订单，直接受益于Seedance2.0带来的海量算力需求；

　　东阳光拟收购的秦淮数据是字节核心AIDC供应商，若能拿到字节20%的算力份额（600兆瓦订单），将为公司带来显著的市值增量；

　　AI芯片领域，寒武纪作为字节等互联网大厂的重要国产AI芯片合作伙伴，迎来算力需求爆发与国产化替代的戴维斯双击，2026年向头部互联网厂商的销售规模有望再上台阶。

　　电源领域，中恒电气成为字节跳动2026年招标中高压直流（HVDC）方案的核心供应商，在算力机房能耗优化需求提升的背景下，公司高端电源业务将充分受益于字节算力基础设施的扩建。

　　多模态模型的迭代升级离不开高质量的训练数据支撑，Seedance2.0作为四模态输入的多模态模型，对智能语音、自然语言、计算机视觉等多维度数据的需求大幅提升，而随着多模态渗透率的持续提高，市场对训练数据的需求将呈指数级增长，中游多模态数据服务成为AI视频产业的刚需赛道，行业高景气度确定。

　　海天瑞声作为字节跳动的核心多模态AI训练数据供应商，为字节提供覆盖智能语音、自然语言及计算机视觉等领域的AI数据解决方案，是AI模型训练的上游核心环节。公司在互动易中明确表示，2026年大概率将保持2025年“昂扬向上的势头”，在Seedance2.0等多模态模型持续迭代的背景下，公司的AI训练数据服务将迎来持续的需求增长，成为中游赛道的核心受益标的。

　　Seedance2.0的落地彻底解决了AI漫剧行业此前的制作痛点，将内容制作成本降低50%-70%，制作周期从3-7天压缩至4-8小时，同时实现了角色、场景的高度一致性和大动作的物理真实度，让AI漫剧从1-3分钟的碎片化内容升级为具备叙事能力的中长内容，行业正式进入规模化发展阶段。

　　据市场数据显示，2025年抖音平台漫剧单日消耗较上半年环比飙升568%，国内AI漫剧用户规模已达1.2亿，行业更是给出3年冲刺千亿市场规模的判断。而随着技术瓶颈的突破，行业竞争核心已从技术实现转向IP储备与内容创意，拥有海量正版IP、具备内容制作能力的公司将成为绝对的核心受益者。

　　中文在线凭借海量IP源头库成为AI漫剧核心受益标的，Seedance2.0发布后公司股价收获20CM涨停，其已批量产出AI漫剧爆款，将充分享受技术带来的生产力提升和成本下降红利；

　　掌阅科技拥有大量IP储备并推出AI漫剧一站式生成平台“泡漫”，构建了版权-创作-分发-盈利的全流程生态，平台开启试用后将直接受益于视频生成技术的进步；

　　昆仑万维则聚焦海外AI短剧/漫剧赛道，旗下自制AI漫剧成本不足2万美金却能实现百万美金收入，公司还投入千万美金专项资金强化海外布局，在Seedance2.0的赋能下，其海外内容制作的成本优势将进一步扩大；

　　华策影视作为长短视频全布局的头部内容公司，AI已深度渗透其内容制作各环节，旗下“有风”“国色”垂直模型应用于IP筛选、剧本评估等全流程，Seedance2.0将进一步提升其生产效率；

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　　上海电影与字节旗下即梦AI达成战略合作，是字节AI视频技术在影视领域落地的直接合作方，公司发布的2026年AIGC精品短剧片单涵盖拟真人短剧、动画等多类内容，将充分享受AI视频工业化生产的红利。

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　　中银证券指出，Seedance2.0的模型能力实现质变，推动视频生成从“生成一段画面”向“完成一个作品”的跨越，有望推动漫剧行业进入规模化发展阶段，而传统动漫制作的高成本、长周期问题，也将在AI技术的赋能下得到彻底解决，下游内容制作板块的长期成长空间被全面打开。

　　Seedance2.0的底层视频生成能力突破，不仅重构了内容制作行业，也为AI营销、数字创意等下游应用场景带来效率革命，借助AI工具可实现广告素材、创意视频的快速生成，大幅降低制作成本、提升产出效率，而具备场景落地能力的龙头公司将充分受益于行业需求的爆发。

　　万兴科技作为数字创意软件龙头，其视频编辑等核心产品将深度受益于Seedance2.0带来的底层技术突破，公司管理层明确认为，全球多模态大模型的加速迭代将推动AI应用需求爆发，其数字创意工具与AI视频生成技术的结合将进一步提升产品竞争力；

　　蓝色光标作为数字营销龙头，可利用Seedance2.0高效生成广告素材，公司此前已实现AI拉动的AR收入前三季度达27亿，在AI视频技术的赋能下，其广告制作效率和营销效果将进一步提升，数字营销业务的增长空间被持续打开。

　　Seedance2.0的商业化落地离不开字节跳动AI生态的全面布局，与字节旗下即梦AI、火山引擎等达成深度合作的生态伙伴，凭借在AI漫剧、AIGC文创等领域的协同布局，成为技术突破的直接受益者，这类公司深度嵌入字节AI产业链，将充分享受行业发展的红利。

　　风语筑与字节旗下即梦AI达成战略合作，共同探索AIGC在数字内容、沉浸体验及AIGC文创方面的应用，在AI视频技术落地的背景下，其数字内容业务将迎来新的增长动力；

　　德才股份旗下奇想无限深度嵌入字节AI生态，联合火山引擎推出“漫剧AI工坊”，并直接入驻火山引擎生态、绑定红果短剧分发、接入穿山甲广告联盟变现，是字节AI漫剧生态的核心标的；

　　兆驰股份旗下风行在线与火山引擎达成深度合作，联合豆包大模型推出一站式漫剧创作平台“橙星梦工厂”，将豆包大模型的能力与文娱内容理解相结合，搭建的AI漫剧创作智能体将充分受益于Seedance2.0的技术突破。